四川在线记者 罗之飏

　　近日，四川在线记者从四川省财政厅获悉，5月21日，四川将通过全国银行间债券市场(含商业银行柜台市场)、证券交易所债券市场公开发行2021年四川省政府一般债券(三期)。

　　本期债券为 3 年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额不超过23亿元。其中，首场招标计划发行面值为11.8亿元，商业银行柜台计划发行面值不超过11.2亿元。

　　在兑付安排上，此次债券利息按年支付，每年5月27日(节假日顺延，下同)支付利息，2024年5月27日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由四川省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　在招标方式上，本次债券发行设置两场招标，合计招标总量不超过 23 亿元。其中，首场发行招标量为 11.8 亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率；柜台发行招标量不超过 11.2 亿元，采用数量招标方式，柜台发行利率为首场中标利率。

　　据悉，2021 年四川省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”，名单见附件)有资格参与首场发行投标。中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、成都银行股份有限公司是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行。首场招标结束后，有权通过 10 家承办银行向柜台业务投资者发行合计不超过 11.2 亿元的当期债券。

　　本期债券首场发行部分在全国银行间债券市场(不含商业银行柜台市场)和证券交易所债券市场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

　　本期债券柜台发行部分在商业银行柜台市场由柜台业务承办银行通过网点柜台或电子渠道，于招标日次日起 3 个工作日内， 在四川省范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办银行应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台承办银行包销。

　　根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》(财税〔2013〕5 号)规定，对企业和个人取得的 2021 年四川省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　附件

　　2021 年四川省政府债券公开发行承销团成员名单

　　(标*机构是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行)

　　一、主承销商

　　1.中国工商银行股份有限公司*

　　2.中国农业银行股份有限公司*

　　3.中国建设银行股份有限公司*

　　4.中国银行股份有限公司*

　　5.交通银行股份有限公司

　　6.四川银行股份有限公司

　　7.中信建投证券股份有限公司

　　二、承销团一般成员

　　8.中国民生银行股份有限公司

　　9.中信银行股份有限公司

　　10.招商银行股份有限公司*

　　11.广发银行股份有限公司

　　12.中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　13.中国光大银行股份有限公司

　　14.兴业银行股份有限公司*

　　15.浙商银行股份有限公司*

　　16.上海浦东发展银行股份有限公司*

　　17.平安银行股份有限公司*

　　18.恒丰银行股份有限公司

　　19.华夏银行股份有限公司

　　20.德意志银行(中国)有限公司

　　21.富邦华一银行有限公司

　　22.大连银行股份有限公司

　　23.上海银行股份有限公司

　　24.哈尔滨银行股份有限公司

　　25.徽商银行股份有限公司

　　26.天津银行股份有限公司

　　27.成都银行股份有限公司*

　　28.长城华西银行股份有限公司

　　29.乐山市商业银行股份有限公司

　　30.遂宁银行股份有限公司

　　31.四川天府银行股份有限公司

　　32.北京农村商业银行股份有限公司

　　33.重庆农村商业银行股份有限公司

　　34.四川省农村信用社联合社

　　35.成都农村商业银行股份有限公司

　　36.攀枝花农村商业银行股份有限公司

　　37.四川简阳农村商业银行股份有限公司

　　38.泸州农村商业银行股份有限公司

　　39.广元农村商业银行股份有限公司

　　40.宜宾农村商业银行股份有限公司

　　41.遂宁农村商业银行股份有限公司

　　42.资中县农村信用合作联社

　　43.绵阳市涪城区农村信用合作联社

　　44.中信证券股份有限公司

　　45.中国国际金融股份有限公司

　　46.中银国际证券股份有限公司

　　47.国泰君安证券股份有限公司

　　48.海通证券股份有限公司

　　49.东方证券股份有限公司

　　50.平安证券股份有限公司

　　51.中泰证券股份有限公司

　　52.申万宏源证券有限公司

　　53.兴业证券股份有限公司

　　54.长江证券股份有限公司

　　55.中国银河证券股份有限公司

　　56.华泰证券股份有限公司

　　57.华创证券有限责任公司

　　58.国开证券股份有限公司

　　59.方正证券承销保荐有限责任公司

　　60.光大证券股份有限公司

　　61.第一创业证券股份有限公司

　　62.招商证券股份有限公司

　　63.东北证券股份有限公司

　　64.安信证券股份有限公司

　　65.信达证券股份有限公司

　　66.东兴证券股份有限公司

　　67.浙商证券股份有限公司

　　68.中德证券有限责任公司

　　69.华英证券有限责任公司

　　70.华西证券股份有限公司